- 面板廠商面臨利潤(rùn)率逐步向下
- 二線面板廠商產(chǎn)能利用率偏低
- AMOLED和金屬氧化TFT最被看好
- 2011年全球面板的產(chǎn)能今年將持續(xù)成長(zhǎng)
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch聯(lián)合多位產(chǎn)業(yè)界代表及分析師對(duì)臺(tái)灣平板顯示器產(chǎn)業(yè)進(jìn)行討論，主因是產(chǎn)業(yè)成熟化，面板廠商正面臨利潤(rùn)率逐步向下的挑戰(zhàn)，未來(lái)必須發(fā)展更多技術(shù)，并強(qiáng)化產(chǎn)能分配，才能有所因應(yīng)。
謝勤益表示，觀察面板業(yè)過(guò)去這10年來(lái)，TFT-LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán)中，面板廠商的利潤(rùn)率走勢(shì)變化，可看出在2001-2006年期間的景氣循環(huán)高峰，面板廠商的淨(jìng)利率都曾達(dá)到10%-20%，如友達(dá)、奇美電子在2005年第四季淨(jìng)利率分別達(dá)16%、15%，而在2003年第四季到2004年第二季期間，淨(jìng)利率甚至曾達(dá)20%-30%，但從2008年第三季以來(lái)，即使在景氣循環(huán)向上期間，面板廠商的淨(jìng)利率也只剩下10%不到。顯示TFT-LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率，正在逐步向下。
同時(shí)，二線面板廠商產(chǎn)能利用率偏低，可能也將會(huì)變成常態(tài)。因?yàn)槎€面板廠漸漸在產(chǎn)能規(guī)模、成本競(jìng)爭(zhēng)力都越來(lái)越無(wú)法與一線大廠競(jìng)爭(zhēng)，這會(huì)導(dǎo)致即使面板出現(xiàn)短缺時(shí)，二線廠商仍無(wú)法立即將產(chǎn)能利用率拉高。
因應(yīng)利潤(rùn)率向下之挑戰(zhàn)，面板廠商近來(lái)積極發(fā)展更多新技術(shù)、新產(chǎn)能配置方式，以及新的業(yè)務(wù)模式和更多垂直整合。在產(chǎn)能配置方面，越來(lái)越多高世代生產(chǎn)線，逐漸被用于生產(chǎn)切割較小尺寸的面板。例如6代線用于監(jiān)視器及筆記型電腦面板，5代線被用于生產(chǎn)從手機(jī)到監(jiān)視器等大、中、小尺寸多元面板，3、4代用于生產(chǎn)手機(jī)等小尺寸產(chǎn)品，同時(shí)也朝觸控、AMOLED、LTPS等較高利潤(rùn)產(chǎn)品發(fā)展。
新技術(shù)發(fā)展方面，面板廠近來(lái)積極發(fā)展包括低溫多晶硅LTPS、主動(dòng)式矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器AMOLED、IPS/FFS廣視角技術(shù)、LED背光、3D等。過(guò)去的電視市場(chǎng)開發(fā)重點(diǎn)，在于如何促使消費(fèi)者將傳統(tǒng)CRT TV，更換為L(zhǎng)CD TV，但現(xiàn)在的重點(diǎn)是，要如何讓消費(fèi)者把傳統(tǒng)的LCD TV，更換為更新式的LCD TV。例如LED背光源、240Hz、3D in 1080p。
下一個(gè)世代的新顯示技術(shù)，又以AMOLED和金屬氧化TFT(Metal Oxide TFT)最被看好。其中，AMOLED已經(jīng)開始快速發(fā)展。有些人以為AMOLED生產(chǎn)線資本投入比TFT-LCD面板設(shè)備來(lái)得少，其實(shí)AMOLED需要12道光罩，AMOLED的產(chǎn)線投資金額并不會(huì)小于TFT-LCD，如果5.5代線、月投片量7.2萬(wàn)片規(guī)模的AMOLED面板生產(chǎn)線來(lái)說(shuō)，投資金額大約要美金22億元，這個(gè)金額已經(jīng)可以蓋1條6代的TFT-LCD液晶面板產(chǎn)線。而下一階段的面板技術(shù)，可能會(huì)是金屬氧化TFT(Metal Oxide TFT)。
在新業(yè)務(wù)模式與深度垂直整合方面，謝勤益說(shuō)，以臺(tái)灣兩大面板廠商/集團(tuán)來(lái)看，友達(dá)過(guò)去這幾年發(fā)展出很多新模式，包括合資、入股等方式，朝化學(xué)材料、LED、下游整機(jī)、系統(tǒng)代工等各方向同步發(fā)展，今年3月份友達(dá)將旗下達(dá)運(yùn)與TV整機(jī)進(jìn)行合併，未來(lái)可能還有更多深度整合。
奇美電在合併之后，從2010年3/18迄今，也作了集團(tuán)內(nèi)部的許多整合。富士康集團(tuán)係以客戶別來(lái)區(qū)分組織，預(yù)期這種特性可能也會(huì)漸漸影響奇美電的組織，奇美電現(xiàn)在的面板業(yè)務(wù)是包羅萬(wàn)象的，例如目前公司正規(guī)劃將中小尺寸面板與觸控面板分割獨(dú)立，整機(jī)部份未來(lái)也可能切出來(lái)、合併到鴻海集團(tuán)等。
此外，由于臺(tái)灣的觸控面板目前已居全球領(lǐng)導(dǎo)地位，并且已成為平板顯示器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。因此，預(yù)料接下來(lái)面板廠或觸控面板產(chǎn)業(yè)也將會(huì)進(jìn)行許多整合。此外，面板廠與系統(tǒng)代工和品牌廠商的整合，近來(lái)也各自成型，例如友達(dá)+景智+東芝，奇美電+富士康+SONY，LGD+瑞軒(2489)轉(zhuǎn)投資樂(lè)軒+VIZIO等等。
至于面板廠製造動(dòng)能，謝勤益預(yù)期，2011年全球面板的產(chǎn)能今年將持續(xù)成長(zhǎng)，其中又以LG擴(kuò)產(chǎn)腳步較快、三星較慢，并且大陸建廠的速度也有遞延，主要原因可能與大陸電視市場(chǎng)年成長(zhǎng)率速度變慢(過(guò)去都有2位數(shù)幅度以上)，以及由日本供應(yīng)的曝光機(jī)在地震后出現(xiàn)交機(jī)短缺的情況有關(guān)。
臺(tái)灣面板廠友達(dá)仍以8代線為擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)，但昆山新廠建廠計(jì)劃也是遞延。而奇美電原本被預(yù)期將在成都打造8代線，但現(xiàn)在也還未通過(guò)審批、幾乎停滯。華映、彩晶近來(lái)?yè)駲C(jī)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向生產(chǎn)觸控感測(cè)器。中國(guó)天馬在2013年將在廈門亦將有5.5代新廠投產(chǎn)。
